Bestprofit (17/02) - Emiten yang bergerak di bidang penyediaan produk olahan petroleum (minyak bumi), yakni PT Surya Eka Perkasa Tbk (ESSA (JK:ESSA)) berencana untuk menerbitkan surat utang senilai US$450 juta atau setara dengan Rp5,85 triliun. Surat utang tersebut akan diterbitkan melalui entitas anak usahanya yang bernama PT Panca Amara Utama.
Manajemen ESSA mengatakan, rencana tersebut mempunyai nilai transaksi lebih dari 50% dari nilai ekuitas perusahaan sehingga butuh restu dari para pemegang saham sebelum dieksekusi. Adapun nantinya, surat utang itu akan diterbitkan dengan tenor maksimal tujuh tahun dengan tingkat bunga maksimal sebesar 7,5% per tahun.
"Dengan asumsi dana hasil rencana transaksi akan diserap seluruhnya, Panca Amara Utama akan menggunakan seluruh dana bersih untuk keperluan pembiayaan kembali (refinancing) seluruh utang Panca Amara Utama kepada International Finance Corporation dan sisanya untuk modal kerja kerja," jelas ESSA dikutip dari keterbukaan informasi, Jakarta, Senin (17/02/2020).
Pihak ESSA menempatkan seluruh aset milik Panca Amara Utama, termasuk di antaranya seluruh saham milik Panca Amara Utama bersama entitas anak sebagai jaminan dalam penerbitan surat utang ini.
No comments:
Post a Comment